Bachelor
Conseiller Financier
Banque – Assurance – Finance
Titre RNCP de Niveau 6 – publié au journal officiel du 21 Juillet 2009 – au journal officiel du 7 Septembre 2011 et du journal du 04 Octobre 2016, sous l’autorité de SOFTEC.
Rentrée Octobre 2022
ouverture des inscriptions février 2022
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Présentation
Le Diplôme vous prépare au poste de manager au sein d’une agence et vous spécialise grâce à sa spécialité dans le domaine de la BANQUE-ASSURANCE – FINANCE .
Le « Conseiller Financier » s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients.
Le conseiller financier en fonction de son expérience professionnelle peut, conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien d’entreprises (PME-PMI).
DIPLÔME RECONNU: Le titre « Conseiller Financier » est un diplôme de niveau 6 (équivalent au Bac +3) enregistré au RNCP et à la certification AMF*
La formation Conseiller Financier prépare à la Certification professionnelle AMF.
C’est une validation des acquis qui concerne principalement la relation client. Elle vise donc à s’assurer des bonnes pratiques et à garantir la qualité des relations clients dans le domaine bancaire et financier. Elle permet de vérifier les connaissances de tous les employés : gérants, vendeurs, responsables, analystes financiers, etc.
*l’Autorité des Marchés Financiers
DOMAINE DE COMPÉTENCES EN ENTREPRISE:
Le Conseiller financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.
Le métier de Conseiller Financier se décompose en 4 grandes fonctions :
– la promotion de produits et de services bancaires et d’assurances,
– le conseil d’une solution d’épargne et de placement,
– la préconisation d’une solution pour investir,
– l’audit des risques et la conduite de projet.
Le conseiller financier est constamment en veille informative sur:
* l’évolution des dispositions règlementaires liées à la banque-assurance –immobilier,
* l’actualité des marchés financiers et immobilier et la situation économique des secteurs d’activités
Public visé: tout public, étudiant, salarié, demandeur d’emploi
Taux de réussite 2022 IFTE IDF des étudiants
Taux de réussite global 2022
Informations Principales
- Conditons d'admission
- Etre titulaire d’un diplôme de niveau 5 (équivalent au Bac + 2) ou avoir 3 années d’expérience dans le domaine
- Réussir les entretiens d’admission
- Ouverture des inscriptions 2022
- Modalité de financement
- Contrat de professionnalisation
- Contrat d’apprentissage
- Financement personnel
- CIF – CPF de Transition
- Dispositif Pro A – CPF
- Stage alterné
- Le titre
Le titre Conseiller Financier Banque -Assurance – Finance est un titre reconnu qui se prépare en un an.
Il est accessible après un Bac+2 (titre de niveau 5) et permet d’obtenir un titre de niveau 6 (équivalent au Bac+3 ).
Examens en fin de formation sous forme d’études de cas et d’oraux organisés par le certificateur SOFTEC
Le programme
Les services bancaires et d'assurances
Fonction 1 : Proposer des services bancaires aux clients.
Fonction 2 : Promouvoir des moyens de paiement aux clients.
Fonction 3 : Assurer les dommages causés aux biens et aux personnes.
LES SOLUTIONS D’EPARGNE ET DE PLACEMENTS
Fonction 1 : Conseiller le client sur les produits d’épargne.
Fonction 2 : Déterminer des solutions de placements.
Fonction 3 : Préconiser une solution d’assurance-vie.
SOLUTIONS POUR INVESTIR
Fonction 1 : Proposer un crédit destiné aux particuliers.
Fonction 2 : Promouvoir un investissement immobilier.
Fonction 3 : Déterminer la solution de financement aux professionnels.
LES RISQUES ET LA CONDUITE DE PROJET
Fonction 1 : Conduire un projet.
Fonction 2 : Auditer les risques juridiques et financiers.
– Management
– Anglais
Après le Bachelor
Après l’obtention du titre Conseiller Financier , Banque -Assurance – Finance, vous pouvez poursuivre vos études avec Master (titre de niveau I) ou intégrer le monde du travail.
Selon la taille de l’organisation, les dénominations de poste peuvent être les suivantes :
- Courtier(re)
- Gestionnaire transaction immobilière
- Gestionnaire de sinistres
- Chargé(e) de clientèle professionnels
- Chargé(e) de clientèle particuliers
- Chargé(e) de clientèle entreprise
- Conseiller(re) en assurances
- Conseiller(re) clientèle
Pré-inscription en ligne
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Le groupe IFTE, école de commerce et management
Toute l’équipe s’engage à vous encadrer, vous soutenir, vous aider et vous accompagner tout au long de la formation jusqu’à l’obtention de votre diplôme avec une aide intensive à la recherche d’entreprise, un suivi personnalisé pour l’étudiant durant la formation et un encadrement pédagogique de nos élèves en relation directe avec leur tuteur d’entreprise.
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